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    2022-10-03 10:24? 来源:财经365 作者:刘兴 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

    来源:财经365

    守云开!消费长牛来了!

    要回答这个问题,不妨从市场、政策、资金、估值等方面进行分析。

    目前,疫情是阻碍消费类股乃至整个国内市场的最大不确定因素。目前,大部分地区防控效果非常好,线下经济复苏明显。很难说未来会发生什么,但国家清理防疫动态、促进经济发展的决心不会动摇。

    回到我之前一直说的,从目前的情况来看,政策继续引入经济刺激措施的可能性很大。考虑到年度稳定增长的需要,以及基础设施和房地产开发的需要,仍有流动性宽松的运营空间。我们甚至可以期待更多的存款准备金率和利率下调。

    经过3月份的暴跌考验,目前的a股已经消化了绝大多数负面预期,包括疫情、加息和国际形势。虽然市场仍可能反复波动,但底部磨损的迹象越来越明显。

    一旦市场触底,像大消费这样有很强修复预期的板块肯定会冲到前面。

    在经济周期中,消费是最关键的环节。消费是马,投资是车。只有当消费强大,产品可以销售时,投资才会上升,经济才能形成闭环运行。目前,由于疫情,消费者压力突出,因此政策重点是振兴消费能力和消费意愿。事实上,在过去的几个月里,我们也看到国家尽一切可能促进消费,包括减税、优惠券、汽车家电补贴、降低中间平台成本、及时放松线下消费场景等。

    从资本逻辑的角度来看,市场随时都不缺资本,只缺机会。今年的资本实际上是相当丰富的,特别是在新一轮的存款准备金率预期下,没有必要担心股市没有子弹。去年的第四季度财务报告数据公布后,许多基金发布了减少头寸的公告,甚至许多白酒清算头寸,然后第一季度的市场预期不是很好,表明整体资本概率仍处于观望状态。

    自3月中旬的超底以来,大消费和大金融是第一次补充资金最多的板块。在过去的两周里,白酒、证券公司、大金融、旅游和新能源汽车的资本流入最大,其中大部分是消费属性,这表明资本的一致性非常强。

    换句话说,一旦市场在未来稳定下来,资本对大消费的行动就很容易趋同。从去年到现在,空头头寸的资金必须得到很大的补偿。

    从估值的角度来看,目前很多消费板块都处于历史非常低的水平,尤其是受疫情影响最深的旅游和各种线下经济,大部分都跌了80%以上,早在估值地板被砸了太久。

    在过去的两年里,许多消费类股已经被压制在地板上太久了。事实上,疫情造成的各种不利影响几乎已经消化,但未来的预期改善尚未出现,因此有相当大的反弹潜力。

    其他一些消费行业的逻辑也很好。房地产放松,家电受益,游戏版号放开,休闲服务复苏,新能源汽车销量持续翻倍等。

    尤其是白酒,作为最稳定的增长板块,虽然不是历史上估值最低的,但大部分公司都保持着稳定的高增长,没有受到太多疫情的影响。然而,由于集团崩溃,高位回撤过多,但反弹预期最确定、最可观。

    因此,从业绩的确定性和增长、政策转向和估值水平来看,如果国内疫情防控取得显著成效,消费场景进一步复苏,这些板块可能会继续在线修复。

    你知道,许多行业领导者已经减半了60%以上甚至80%。在预期的持续改善下,虽然不可能回到巅峰,但20%或30%的反弹不会太费力。

    结语

    要时刻明确,刚性需求是消费行业最宝贵的特征,即使是大多数可选消费者也有很强的刚性需求。虽然疫情的影响显著抑制了许多消费行业的需求,但这并不意味着它不会因为疫情而回来。

    从更长的时间来看,这种流行病只是短期压制了一些刚性需求和高增长的消费行业,这并不能改变他们的长期逻辑。相反,它可能会给每个人一个金坑。

    换句话说,没有人知道股市的真正底部在哪里,但大多数时候,并不是所有的条件都成熟了,市场就会反弹,机会总是保留下来。更多股票资讯,关注财经365!

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